Хождение по мукам (Полночь)

Совершено покушение на Ленина во время его выступления на заводе Михельсона в Замоскворечье. Рощин дезертирует из добровольческой армии и попадает в армию батьки Махно. Махно отправляет его в Екатеринослав с поручением. Вместе с ним едут подручный батьки Лева Задов и приближенный к батьке матрос. Между тем Даша со своим спутником арестована революционной властью. Во время допроса выясняется, что она жена Телегина, и это их спасает…