Али-Баба

, предводитель мятежников, возвращается в Кафру, где принц Омар готовится занять Золотой трон. По древнему обычаю власть должен получить победитель смертельного турнира между лучшими воинами соседних племен. Омар захватывает Али-Бабу и принцессу Фатиму, которую тот любит, отправляя юношу в темницу, а девушку - в гарем. После побега вновь оказывается в плену, но тиран сохраняет ему жизнь ради решающего поединка. Тем временем союзники героя и дядя Фатимы готовят восстание, чтобы свергнуть Омара до его восхождения на престол. Судьба Кафры решится в схватке двух непримиримых противников