Иллюзионист. Нарисованное кино

Париж и Лондон, конец 50-х годов XX века. Пожилой французский фокусник, мастерству которого больше нет места в мегаполисах, порабощенных балаганной поп-культурой, отправляется в шотландскую глубинку. Иллюзионист надеется, что именно там, в небольшой деревушке, осталась настоящая публика, готовая понять и принять его искусство. На постоялом дворе, мастер иллюзий знакомится с юной горничной Элис, к которой мгновенно проникается симпатией. Элис с детской непосредственностью принимает своего нового друга за настоящего волшебника и отправляется с ним в Эдинбург...