Полнолуние

1 серия. В коми - пермяцкой деревне волки убивают учителя Алексея Лебедева и его жену. Их сыновья Кирилл и Филипп спасаются. Но одного кусает волк. Спустя 30 лет в городок в Тверской области приезжает повзрослевший Кирилл Лебедев. Его приезд совпадает с началом чудовищных убийств. На месте одного из них милиционеры Станислава Ошуркова, Антон Михайлишин и Владимир Терехин находят странную надпись. Вскоре погибает егерь Тагир. У его трупа опер Антон Михайлишин застает Кирилла Лебедева.